A Porto Seguro é uma das maiores seguradoras do Brasil, com atuação em seguros de automóvel, residência, vida, saúde e diversos outros produtos, distribuídos em grande parte através de uma extensa rede de corretoras parceiras em todo o país.

O desafio

O processo de seleção e registro de apólices utilizado pelas corretoras parceiras era feito por meio de uma planilha em Excel, um método lento e propenso a erros. Para evitar equívocos no preenchimento, era comum que corretor e cliente preenchessem o documento juntos, presencialmente, para depois enviá-lo por e-mail à central da Porto Seguro.

Meu papel

Fui solicitado pela Porto Seguro para aprimorar o design dessa planilha. Antes de partir para a solução, propus a realização de entrevistas breves com os usuários parceiros (corretores) para entender a fundo os problemas do processo atual.

Descoberta

As entrevistas revelaram questões que iam além do design da planilha em si:

- Muitos clientes finais tinham dificuldade com o Excel ou nem sequer tinham acesso a um computador para preencher o documento;
- Corretores perdiam tempo considerável preenchendo o formulário durante o atendimento, muitas vezes exigindo que o cliente estivesse presencialmente na corretora, o que gerava, inclusive, desistências da compra;
- Mesmo corretores experientes cometiam erros de preenchimento devido à complexidade do documento.

A solução

Reestruturei o documento com um layout mais intuitivo, mantendo apenas as informações essenciais para o cadastro. O novo formulário passou a ser um PDF editável, com checkboxes e dropdowns que reduzem erros de digitação, e que pode ser preenchido diretamente pelo próprio cliente final, em celular ou tablet, sem depender de um computador ou de conhecimento prévio em Excel.

Resultado

Com a nova solução, o próprio usuário final passou a poder preencher o formulário e enviá-lo diretamente à plataforma da Porto Seguro, por login e senha individual, ou imprimi-lo, eliminando a dependência de assinatura física do documento (embora essa opção continue disponível para quem preferir uma cópia assinada). O processo, antes lento e sujeito a erros, tornou-se mais rápido, acessível e autônomo tanto para corretores quanto para clientes.